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  • 站在拐点上的社区拼团

    22019-03-21    作者:admin

    2019年开工伊始,行业关注的社区拼团1月份数据相继出炉:你我您公布实现2亿的月GMV,当天下午食享会便公布超2亿的新闻。这像极了去年8月份两家企业先后公布首轮融资的情形。

    2018年8月17日,你我您宣布获得GGV纪源资本领投的数千万A轮融资,五天之后食享会即宣布获得1亿元A轮,天使轮也在5月份完成。两家同样成立于2016年的企业正式登舞台,一起拉开了社区拼团的大幕。

    接下来的半年,资本为了抓住这“互联网时代最后的风口”火速站队,IDG、红杉资本、高瓴资本、今日资本、真格基金、顺为资本、源码资本等纷纷投资看中的企业,大部分跑得快的企业A轮企业之后三个月左右获得了A+轮或者B轮融资。

    与融资一起成为关注焦点的是巨头们纷纷登场——线上企业如阿里巴巴、京东、苏宁,线下企业如永辉、美宜佳、物美。巨头们入局,一方面证明着赛道被广为看好,另一方面也使竞争增加了很多变数。

    时间走到2019年3月,运动场上的各个“选手”进入中场休息后的开始阶段。

    大家的目光停留在数据拼杀上。暂时的胜利被一家叫兴盛优选的长沙企业拿走了,月GMV是3.7亿元。单从数据上排名,食享会(2.1亿)和你我您(2亿)分列二三,第一梯队还有美家优享、十荟团(1.5亿)、邻邻壹(1亿)、松鼠拼拼(1亿)、考拉精选、小区乐等。

     

    01

    兴盛优选与美家优享

    投资了e家洁等众多项目的德同资本投资总监??恢北冉峡春蒙缜赐拍P?,他认为这一模式最大的革新之处在于物流的变革。过去即使拼多多的拼团也没有对电商的快递物流做改变,而社区拼团的“干线+落地配+自提”模式大大降低了履约成本,构成了核心竞争力。

    “个人认为,(这一轮)谁能胜出关键在于谁能把高频交易的蔬菜做好。”??绱怂档?。

    蔬菜是高毛利的品类,但是非标属性极强,所以在传统渠道中需要多环节的配合控制(尽管损耗很高),从农民的地里出来之后,经过经纪人--批发商--产地批发市场--销地批发市场--超市的层层加价,到达消费者手上,每一层的毛利均不高。造成了大家普遍认为蔬菜是低毛利产品,进而忽略其价值。

    意识到这一问题并充分利用蔬菜价值的是兴盛优选。其CEO周颖洁曾告诉我们,现在首页SKU数在100款左右,而之后生鲜馆将上新数倍于总SKU数的生鲜品,蔬菜就是其中的重要部分。这与“生鲜+爆品”策略有巨大差异。

    此外,以蔬菜为核心品类的还包括美家优享。这家不差钱的企业在亿邦动力爆出融资消息之后选择默默发展,而据多位行业人士反映,用“舍命狂奔”这个词来形容该企业也不为过。CEO陈士龙信心满满,他们的目标是成为行业第一。

    从数据上看,因为以高频的蔬菜作为主打品类,兴盛优选和美家优享的MAU数据在所有企业中领先。据了解,上述两个企业同时也成为资本最看好的两家。兴盛优选2019年的GMV目标是100亿。

    02

    渠道第三极

    对于社区拼团的未来,从业者多报以乐观的态度。

    食享会CEO戴山辉在过去半年一直在各种场合的演讲中表示,社区拼团会成为家庭消费的渠道第三极:第一极是过去一百多年形成的线下门店,所满足的是人们的即时性消费等需求;第二极是二十年前兴起的线上电商,满足的是人们的丰富性等需求;而社区拼团将成为满足计划性消费需求的家庭主流渠道。

    与之持类似观点的是有好东西CEO陈郢。在说到自己社群零售观点的时候,可以看出对方是以“发现人”的激情在表达,他认为社区拼团是社群零售的一部分,社群零售是线上线下之外的渠道第三极。

    不论是社区拼团还是社群零售,渠道第三极的说法都在成为日益受关注的一种说法。2018年伴随社区拼团的是质疑,主要集中在几大方面:

    1、社区拼团会不会像刚过去的风口无人货架一样一地鸡毛?

    2、社区拼团是不是稳定的业态?

    3、社区拼团有没有提高效率?

    4、社区拼团的壁垒到底在哪?

    围绕这些问题,我们曾在多篇文章中一一做了解读。如今,随着行业的深入发展,答案都越发清晰(但尚不是最终答案):1作为零售的社区拼团,社会参与的角色众多,而且相对复杂,即使洗牌也不会如无人货架;2作为补充形态的业务将长存,而独立存在的业态不被看好;3二三线城市或更低线城市消费者对效率不如一线城市要求高;4时间让壁垒更清晰。

    当所有问题愈加清晰,观察者对模式看的更清晰,渠道第三极的声音则更加突出地展现出来。

    03

    死亡与并购

    成为渠道第三极可能是事实,但是死亡与并购可能也是事实。

    果联科技CEO余金华告诉我们,2019年社区拼团的关键词是死亡与并购,死亡可能会出现在下半年,而并购将是贯穿全年最有看点的一件事。

    对此,在走访众多社区拼团从业者和观察者时都会抛出这一问题,得出的结论大同小异:2019年必然会出现死亡和并购,洗牌是必然结果。

    当然,社区拼团的洗牌将与过去互联网风口的结束方式存在很大差异,原因是社区拼团更多的作为零售方式存在,它与过去纯互联网链接不同。比如所谓的“千团大战”时期,所有的企业做的事情都一样----找到商家并上线团购;比如共享单车,所有的企业都在做布点自行车,添加智能锁的事情。不同的是,社区市场足够大,产品足够丰富,链条足够长,竞争就相对分散,洗牌方式也必然大为不同。

    社区拼团死亡的最终原因是竞争,因为社区拼团在初始阶段的门槛并不高,造成了入局者甚多。据不完全统计,有至少上千家大大小小的企业在参与竞争。邻邻壹联合创始人张颖诗说到竞争时即感慨,现在每个大点的城市都有五六家头部企业在争夺市场,小企业不计其数。

    “并购将贯穿竞争的整个过程。”十荟团联合创始人陈郢如此告诉我们,2019年上半年将是中小并购,而下半年巨头与头部企业之间的并购将登上舞台。与之对应的是,十荟团过去半年几乎每个月都会并购一到两家地域企业,比如长沙的帮你省。

    并购并不是新鲜事。头部企业中的食享会在台州的并购、美家优享并购石家庄本地企业鲜乐拼、邻邻壹并购徐州的逮捕生鲜等等,这些还只是并购舞台上的冰山一角。

    如张颖诗所说,因为并购案增加,区域小型企业对行情愈加了解,现在大多企业以月GMV报价,导致现在多数的收购案并不划算。真实情况如何,尚待进一步研究。

    04

    阿里与腾讯

    中国互联网的事归根结底都是阿里和腾讯的事,那么这两大巨头对于社区拼团是什么态度?

    社区社群游戏的基础技术是微信群、小程序和微信支付,也就是社区拼团的线上部分全部是基于腾讯的微信支持。那么,是否阿里就没有机会?

    陈郢的答案是否定的。因为他认为社区拼团本质是零售,而零售方面基因最强大的是阿里,“最可怕的敌人是阿里”。阿里现在通过菜鸟驿站入局社区拼团,但是“驿站团购”现在显然没有到模式跑通进而大面积铺开的阶段。

    那么阿里有没有可能通过并购来入局?

    对于行业内的传言----阿里巴巴将投资某头部社区拼团企业,投资人??钩只骋商?,认为假若阿里投资,腾讯会不会封掉相关的小程序或群?。所有的社区团购的企业也不会轻易拿阿里的资金,“阿里如果真的来投,或许用特殊的SPV,绕几次来投,不会直接来投。”

    在这个风口中,腾讯只是提供基础设施吗?

    目前来看是的,腾讯产业基金虽然已经在生鲜领域已经入局(如投资谊品生鲜B轮,占股10%-20%),但是至今未投资某一个社区拼团项目。这一点令包括亿邦动力在内的多数行业分析人士不解。

    对此,我们咨询腾讯公关,对方表示“社区拼购商业模式好像并不明朗”。

     

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